9月21日，國家能源局發(fā)布的1～8月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國風電裝機累計344.5GW，光伏累計裝機349.9GW，至此光伏逆轉(zhuǎn)風電，成為全國第三大電源。

裝機逆轉(zhuǎn)

作為新能源的兩大“尖刀”部隊，風電、光伏無疑成為“雙碳”大局下的最火賽道。

21世紀初，當光伏剛剛在歐盟國家進入大規(guī)模商業(yè)化階段時，我國風電產(chǎn)業(yè)已歷經(jīng)早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。從2003年起，在特許權(quán)招標制度及《可再生能源法》的連續(xù)推動下，我國風電開發(fā)規(guī)模及本土制造能力得以迅速提升。2006年，國內(nèi)風電新增裝機高達1.35GW，同比增長70%。

而直至2008年，同樣從特許權(quán)項目開始，我國商業(yè)化光伏電站的大幕正式拉開。截至2011年底，國內(nèi)風電累計裝機已達47.84GW，光伏累計裝機僅3GW。

然而，承載半導(dǎo)體基因，光伏成本快速下降，終端市場規(guī)模快速飆升，特別是2016～2019年，光伏年新增裝機均超越風電，風、光累計裝機差距快速縮小。

2020年在補貼退坡刺激下，陸上風電“搶裝潮”，當年風電新增裝機以71.67GW創(chuàng)下新高。2021年海上風電、戶用光伏補貼“倒計時”，風電新增裝機達到47.57GW，光伏新增裝機達到54.88GW。

進入全面平價時代，2022年1～8月風光新增裝機同比增長10%，而同期光伏新增裝機同比增長高達106%。

能源競賽的核心驅(qū)動力乃成本二字。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.15元/W，工商業(yè)分布式光伏的初始投資成本為3.74元/W。而陸上風電單位千瓦投資成本約5000-6000元，海上風電工程造價范圍10000～14000元/kW。

從上網(wǎng)電價來看，國內(nèi)光伏最低上網(wǎng)電價0.1476元/kWh，是由國家電投集團四川電力有限公司開發(fā)的四川甘孜州南部光伏基地正斗一期200MW光伏競爭性配置項目。海上風電上網(wǎng)電價，在7月福建省發(fā)改委公示的2022年首批海上風電競爭性配置項目中，某項目報出0.2元/kWh的申報電價，創(chuàng)下海上風電有史以來的最低中標價，不過這一報價單位最終放棄中選資格。

此外，據(jù)某開發(fā)企業(yè)介紹，選址要求高以及噪音問題也成為限制陸上風電發(fā)展步伐的因素，風電開發(fā)向更為廣闊的海上集聚。

據(jù)證券機構(gòu)統(tǒng)計，今年以來風電項目招標容量超80GW，全年有望超過100GW，為今年甚至明年風電高景氣裝機奠定確定性。

產(chǎn)業(yè)鏈“冰火兩重天”

受終端市場影響，風電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的態(tài)勢。

以最近華潤電力300MW風力發(fā)電機組（含塔筒）開標情況來看，最低報價2050元/kW，減去塔筒約400元/kW，則風機裸機單瓦價格1.65元。這一價格相比之前已有所回升，在7月華電920MW風機采購中，曾出現(xiàn)1520元/kW的最低報價。2020年初風機單瓦價格還高居4元以上。

同樣以光伏系統(tǒng)的核心部件組件為例，今年以來組件價格連創(chuàng)新高，最近國投伊吾縣10萬千瓦光伏市場化并網(wǎng)發(fā)電項目光伏組件設(shè)備采購中，中標候選人最低投標價格2.01元/W。當然，近期光伏組件成交價稍有下降約1.95～1.97元/W，而2020年初組件價格曾低至1.3元/W。

光伏組件價格飆升，一方面受上游原材料供需失衡而價格失控進而向下傳導(dǎo)所影響；另一方面也是核心所在，終端需求爆發(fā)，特別是海外市場支撐，上半年TOP5組件企業(yè)海外出貨量占比最高達74%。

而國產(chǎn)風機“走出去”稍顯緩慢，這也導(dǎo)致議價能力不足，國內(nèi)市場競爭慘烈。

值得重視的是，同屬新能源的風電、光伏也呈現(xiàn)出部分共有特性。如技術(shù)端，追求更低度電成本，風電機組、光伏設(shè)備同步變“大”。目前全球最長風電葉片長達123米，單機功率由2011年的平均1.5MW增長至當下的最大16MW（海上）；而光伏組件應(yīng)用硅片尺寸最大210mm，甚至最大有230mm，組件功率攀上700Wp。

此外，風電、光伏企業(yè)呈現(xiàn)互融趨勢，整機商巨頭明陽智能、金風科技紛紛涉足光伏，前者布局光伏制造，后者則搶奪光伏電站資源；光伏企業(yè)東方日升、晶科科技等“進軍”風電市場。

當然，風電、光伏企業(yè)互融并不是新近發(fā)生，特別是隨著國家能源集團、華能等電力央企橫掃光伏，風光電站業(yè)主大戶高度重合；此外設(shè)備廠商陽光電源、禾望電氣同樣多年橫跨風光雙領(lǐng)域。

隨著“雙碳”目標下新型電力系統(tǒng)建設(shè)，風電、光伏可再生能源一體化發(fā)展終成大勢，在催生新能源一體化企業(yè)的同時，能源高效協(xié)同也將成為重要課題。

（文章來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)）