“行業經歷了前幾年的瘋狂擴張之后，自然而然就會進入一個調整階段，沒必要制造一種很悲觀很恐慌的情緒。”在光伏行業資深從業者于謙（化名）看來，如今光伏行業所謂的“水深火熱”，不過是成長過程中必然經歷的“陣痛”。

行業未來依然可期，只不過按照優勝劣汰的叢林法則，企業所面臨的挑戰又是嚴峻而復雜的。市場格局在悄然改變，龍頭企業、中小型企業以及個人創業者如何在殘酷的競爭中找到生存之道，成為了當下最為緊迫的問題。

行業遠未飽和，優勝劣汰是必然過程

“都說光伏行業產能過剩，過剩的是什么樣的產能？這個行業真已經飽和了嗎？這些都是有待商榷的問題。”與記者對話的過程中，于謙開篇便提出了兩點疑問。

關于產能過剩的話題，早在2022年前行業內就多次提及。事實上，近十年來，中國乃至全球光伏市場擴增一直“始料未及”，裝機量持續“超預期增長”。2016年，“十三五”規劃中計劃，到2020年底全國總裝機量達到105GW，但實際2017年累計裝機量就超過了130GW；2018年，“十三五”中期重新評估，將2020年預測量提高到210GW，但實際到2020年累計裝機量超過了253GW，而2023年這個數字又達到了610GW左右。

2023年10月11日拍攝的江蘇省興化市千垛鎮連片的光伏發電板（無人機照片）。新華社發

“產能過剩這一結論是根據市場供需關系得出的，而現階段的光伏市場供過于求，原因又是復雜的。”于謙以國內農村光伏市場為例向記者解釋，按照有關政策規定，農村市場的光伏覆蓋率至少需要達到40%左右，但實際情況仍是個位數，原因就在于農村的電網、變壓器等基礎設施受限制，承載不了這么多的光伏設備。“一旦農村地區的基礎設施升級改造之后，這將會是個廣闊的藍海市場。”

數據也佐證了這一點，據國家能源局數據統計，截至2023年11月，我國農村地區戶用分布式光伏累計安裝戶數超過500萬戶，僅占農村總家庭數的3%左右，光伏安裝遠未達到飽和，還遠不到真正的產能過剩。

“現階段的產能過剩是一直存在的結構性過剩，是一個淘汰落后產能的過程。”于謙解釋道，以硅片切割領域為例，如今，市場要求硅片‘又大又薄’，企業要想占據競爭優勢就需要迅速迭代切片機以滿足市場需求。新的切片機迭代，那么早期投產的設備會相對落后，部分太早期的產能可能變成了‘過剩產能’。相對的，硅片環節固定資產投入后再迭代設備的成本相對較大，一些不具優勢與能力的企業可能會因無法承擔成本壓力而被淘汰。

“站在行業發展的角度來看，‘優勝劣汰’往往是推動行業進步的重要機制。”于謙表示。

中小企業首當其沖，轉型“滾動開發”輕資產戰略

業內普遍認為，在這場淘汰廝殺中，抗風險能力較弱的中小企業、新入局者首當其沖。

企查查數據顯示，近5年來，我國注銷或吊銷的光伏企業有8.8萬家，其中中小微企業達8.4萬家，占比高達95%。在注銷或吊銷的中小微企業中，成立年份在三年以內的有5.1萬家，占比超過60%。

“如今光伏行業的競爭早已發展到了全產業鏈的競爭，現在這個階段，有渠道、有品牌、有客戶、有獨特技術、有產業鏈的競爭優勢，擁有這‘五有’的企業才能活下來。”從業近20年，曾在多家光伏頭部企業任職的新能源行業資深人士夏愛民向記者表示，而這“五有”恰恰是中小企業所欠缺的。

“與其與這些家底雄厚的大企業硬碰硬，不如變換賽道尋求轉型，或許能開辟另一種增長空間。”于謙認為，例如，“滾動開發”的輕資產模式，就是很多中小型企業的選擇。

“滾動開發”的輕資產戰略，顧名思義強調的是通過有限的資金投入來實現項目的持續發展合作擴張，在光伏行業中，企業更多地參與項目的規劃、設計、安裝和服務等方面的工作，而不是直接投資于電站本身的建設或持有，企業可以先分期完成一部分項目的建設和運營，然后利用這部分項目的收益去支持下一期項目的建設和運營。

目前，上市企業晶科科技、明陽智能、海爾旗下納暉新能源為代表的優質光伏企業已逐步實現公司的輕資產化運營和資金使用效率快速提升。

據晶科科技2023年年報顯示，得益于公司加速推進“滾動開發”的輕資產運營戰略，公司業務布局與資產結構進一步優化，實現營業收入43.70億元，同比上升36.72%；實現歸母凈利潤3.83億元，同比上升77.05%。

龍頭企業：卷專利、闖中東

近日，天合光能和阿特斯這兩大光伏巨頭的專利訴訟風波備受關注。雙方爭議的焦點在于N型TOPCon技術，這一技術在光伏組件領域具有顯著優勢，能夠降低衰減率并提高雙面率，因此成為眾多光伏企業競相爭奪的技術制高點。

先進的技術意味著先進的生產效率和產能，業內人士認為，目前光伏產業鏈大部分環節價格接近底部，下跌空間非常有限，通過技術創新降本增效是光伏行業未來一段時間的主旋律。

在安徽省滁州市鳳陽縣一家光伏企業內，工人在生產線上忙碌（2023年6月14日攝）。新華社發

“面對行業低迷現狀，企業自救的策略是多樣且復雜的。”新智派新質生產力會客廳創始發起人袁帥表示，積極尋求海外市場的拓展，通過國際化戰略布局，利用不同國家和地區的市場差異和增長潛力，實現業務的多元化和全球化，以減輕單一市場波動帶來的風險，已是很多龍頭企業的必答題，而為了避免國際貿易環境惡化帶來的不利影響，它們不約而同將“出海”目的地定在了中東。

據不完全統計，僅2024年7月份，就有6家公司發布公告稱，在中東制造產能或項目規劃。

中信博在中東非區域在手跟蹤支架訂單為23.07億元；陽光電源與ALGIHAZ簽約全球最大儲能項目；TCL中環在沙特成立合資公司建設年產20GW光伏晶體晶片工廠；晶科能源在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目；鈞達股份擬于阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區投資建設5GW高效電池生產基地。中國電建與阿吉班光伏項目控股有限公司簽訂EPC合同。合同金額約為53.84億元。此前，還有協鑫科技、天合光能等多家光伏龍頭企業紛紛宣布中東投資計劃。

事實上，與新能源汽車、鋰電池并稱為出口“新三樣”的光伏產品，本就是中國出口產品的重要組成部分，但根據2024年前8月數據，我國光伏電池、組件累計出口金額與去年同期持平，前4個月甚至出現同比下滑，略有“降溫”勢頭。在此背景下，通過海外建廠不失為尋求“第二曲線”的好方法。

在逆境中尋求突破和成長，企業亟待各展所長、各出奇招。

（文章來源：半島都市報）